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新聞01

吳胤良｜台股利空築底 資金流影響個股強弱 工商時報 證券組 2022.09.20 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 群益店頭市場基金經理人吳胤良 總經與市場觀察： 台股8月隨著國際股市波動，但相對不受國際景氣變化影響的生技、內需消費族群表現相對較強，也帶動櫃買指數表現優於加權。9月以來，隨著市場對於聯準會於本次會期升息3碼的預期逐漸被消化，台股走勢也在回檔後企圖築底，加權雖跌破季線，但櫃買仍站上季線，且具備往上翻揚的機會。 後續展望方面，美國公布最新的CPI年增8.3％，雖低於7月的8.5％，但高於市場預期的8.1％，核心CPI年增6.3％，高於7月的5.9％，也高於市場預期的6.1％。拉動8月通膨高於預期的主要原因來自房租、二手車等，薪資的上漲也成為推升預期的原因所在。在公布高於預期的通膨後，再次觸發市場對於聯準會緊縮的擔憂，除全年升息預期拉高到15碼～16碼外，美國10年期公債殖利率也再度逼近前高的3.5％，也使得美股市場氣氛再度惡化。 歐股方面，受到俄羅斯關閉北溪一號管道影響，歐洲天然氣報價續創新高，連動電價大幅走揚，使歐洲通膨更形嚴峻，也使得市場對歐央後續升息預期明顯提高，歐股走勢承壓。中國則是房市爆出強制停貸的爛尾樓事件，對需求低迷的房市可說是雪上加霜。 雖目前主要經濟體中，目前僅剩下美國的製造業PMI仍在擴張線之上，反應庫存調整仍需要持續進行，下半年總經數據仍難轉為樂觀。整體國際股市表現仍未脫整理格局，但考量通膨數據高點仍大概率落於第三季，聯準會的非常態升息也進入尾聲，美林牛熊指數在短暫脫離0之後再度回到0，整體市場氛圍已迅速回到保守，預期整體下半年在總經數據及企業獲利仍偏負面下，指數在利空中築底預期仍屬於進行式，但隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，底部可望越墊越高來經歷基本面的利空測試，股市將可重新回到多頭軌道。 投資建議： 技術指標方面，8月中旬以來台股呈現明顯回檔，惟櫃買強於加權的型態仍相當明顯，本波回檔加權跌破季線，並尚未站回，KD最低也曾落到20以下，目前尚未回到50之上。但櫃買仍站穩季線上，KD也已迅速回到50以上的偏多區域，顯見市場資金仍相對青睞櫃買，有機會延續其相對偏多的走勢。 台股就經濟、資金、評價等基本面判斷，短期仍在利空築底階段，本波櫃買強於加權，主要仍是受到兩指數結構性差異，受全球景氣影響大的電子權值壓抑加權表現，景氣影響性低的生技則拉動櫃買突破，在總體消費疑慮仍在的下半年，此一趨勢將可望延續，建議可分批擇優布局。 台股資金吳胤良

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 08:51:16 記者 郭妍希 報導高盛警告，美國10月非農業就業報告穩健，暗示聯準會(Fed)仍有繼續升息、延續「反向貨幣戰」(reverse currency war)的餘裕，這會促使美元升更高。 Business Insider 7日報導，高盛發表研究報告指出，由於美國經濟數據較為穩健，Fed所採取的一系列升息行動，會讓其他國家的央行愈發難以跟進。 高盛指出，10月非農業就業報告「幾乎沒有衰退跡象」，Fed將有更多餘裕收緊銀根，而不會推升失業率。Fed 11月3日已在貨幣政策會議坦承，終點利率(terminal interest rate，指Fed升息循環終點)將高於原本預測的4.75%。 高盛認為，英格蘭銀行(BoE)、歐洲央行(ECB)都無法跟上Fed的升息速度，因為他們受到俄烏戰爭的影響更嚴重。Fed上週貨幣政策會議的重點在於，官員們坦承「限制性」(restrictive)利率是一個移動目標，而近來的數據暗示，該目標仍在持續往上調。所謂限制性利率，是指會抑制經濟活動的利率水位。 高盛由全球外匯、利率及新興市場策略長Kamakshya Trivedi帶領的團隊在報告指出，其他國家的貨幣決策者根本無法跟上Fed腳步。「就如同BoE副總裁Ben Broadbent最近所說的，『疫情對所有人都造成衝擊，戰爭卻並未如此。』」報告稱，各國央行已同步升息至今，預測戰爭的差異將開始加重影響力。 另一方面，BoE已經警告，升息恐對房市產生連鎖效應，因此無法過度積極升息。英國房貸一般都是變動利率，意味著購屋者的貸款成本將隨BoE升息或降息變動。高盛直指，Fed不需擔憂干擾美國房市，因為美國多數房貸都是採固定利率。 基於上述原因，高盛預測，Fed升息速度比其他國家更快、也升得更高，將促使美元繼續相對歐元等主要貨幣升值。 葛老：Fed就算緩升美元仍會續強 聯準會(Fed)前主席葛林斯班(Alan Greenspan)11月2日警告，就算Fed開始放緩升息步伐，美元仍將保持強勁，央行縮表行動是房間裡的大象(elephant in the room，用來隱喻某件雖然明顯卻被集體視而不見的事情或風險)，為驅動強勢美元的主因。 葛林斯班指的是Fed實施的量化緊縮貨幣政策(QT)，這種作法可將資金抽出金融系統，藉以降低通膨。他預測，即便Fed的利率政策轉彎，QT仍可能使美元在今(2022)年過後續強。他說，供給量穩定減少，使美元成為較佳的保值工具，英鎊、歐元都快要跌到跟美元平價，就是投資人拋售「壞錢」(bad money)的明顯案例。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

智通財經APP獲悉，瑞信(CS.US)董事長Axel Lehmann周五表示，該行的資金外流“基本停止”，甚至有部分資金流入。本季度初，在市場出現關于瑞信穩定性的傳聞之後，其資金流出量一度飙升至840億瑞郎(900億美元)，導致它的股價跌至曆史新低。 瑞信上月末的撤資規模令投資者震驚，其中包括約10%的財富管理業務資産。這是瑞信傳統上最穩定的業務之一，投資者對它的擔憂促使該股連跌13天。 據悉，瑞信正在進行重大改革，包括裁員和分拆投行業務。不過這些舉措遭到了分析師和投資者的質疑，他們擔心重組非常複雜。在過去兩周左右，瑞信的市值蒸發了約27億瑞郎，今年迄今的跌幅達到66%。 Lehmann表示，大規模的資金流出發生在10月，此後的情況開始好轉，客戶資産現在又回到了瑞士。盡管如此，之前從瑞信流出的部分資金轉向了其競爭對手，這表明該行目前面臨的任務十分艱巨。

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